게이죠 3년, 각 지방 다이묘는 살아남기 위해 다른 지방의 정보를 모으려고 많은 첩자들을 풀었다. 도쿠가와 쪽은 도요토미 편인 사나다를 누르려고 우에다 성에 있는 비밀 통로를 찾으려고 한다. 그 임무를 띠고 진나이는 첩자로 사나다 쪽에 침투하고 사나다 닌자인 카즈미는 진나이를 감시한다. 그러나 진나이에게 당해 기억을 잃기도 하지만 무풍 스승에 의해 원래 상태를 회복하고 비밀통로를 발견한다. 그 후 결국 카즈미는 진나이와 한판 대결을 벌이고 위험에 빠지기도 하지만 그전에 구해주었던 진나이 부하 하야테의 도움을 받아 그를 없애는데 성공한다.
