아름다운 요정들의 숲, 펀걸리에는 요정과 동물 친구들이 평화로운 나날을 보내고 있었다. 그런 어느날, 숲속에 침입한 못된 밀렵꾼들이 아기 동물들을 사로잡고 불을 지르며 달아난다. 팝스, 배티, 비틀 보이즈는 사로잡힌 아기 동물들을 구출하러 도시로 날아가고 크리스타는 신비한 마법으로 꽃과 나무들을 다시 살린 후, 친구들을 돕기로 한다. 큰 도시에 처음 와본 핍스와 친구들은 보는 것마다 모두 놀라울 뿐이다. 이곳 저곳을 기웃거리며 도시를 구경하던 이들은 마음씨 착한 서커스단의 소녀 버지를 만나 친구가 된다. 하지만 버지의 이동차에서 TV도 보고, 화려한 놀이동산에서 신나게 노는 동안 아기 동물 생각은 그만 까맣게 잊고 만다. 그러나 이들이 한눈을 팔고 있는 사이에 밀렵꾼의 집을 알아낸 배티는 혼자서 밀렵꾼과 대항해 맹활약을 하지만 결국 그들에게 붙잡히고 만다. 뒤늦게 이 사실을 안 요정 핍스와 친구들은 노는 데만 정신이 팔려있던 것을 후회하며 힘을 합쳐 베티를 구출하기로 결심한다.버지와 함께 밀렵꾼들을 뒤쫓아 가지만 간신히 목숨만 건진 채 그들을 놓치고 마는데.