자유중국 공작원인 우복은 중공 공작단 조직을 파괴하기 위하여 좌익작가를 가장하고 그들 조직 속에 잠입한다. 그리하여 중공 공작단 두목 요화의 신임을 얻고 그들의 비밀을 낱낱이 입수한다. 그러는 동안에 우복과 요화는 서로 사랑하는 사이가 된다. 마침내 우복의 정체가 드러난다. 그러자 공작단의 상부기관에서는 요화로 하여금 우복을 처형케 하라는 지령이 내려진다. 요화는 자기 손으로 그를 죽일 바에는 차라리 자신이 죽을 수 밖에 없었다. 때마침 우복의 위급한 연락을 받고 자유중국 공작원들이 출동한다. 그리하여 요화와 우복이 구출되고 그들 중공 공작단 일당은 일망 타진된다.