폭발하기 전에

친한 친구가 성전환이라는 돌이킬 수 없는 결정을 한다면, 얼마나 많은 변화가 생길까? 그 여름 에밀리오는 친구들에게 자신의 성 정체성을 고백하고, 친구들은 그를 여성으로 받아들이게 된다. 이 시간을 통해 그들은 변화하게 될 것이다. [제16회 부산국제어린이청소년영화제]