전진 호스티스 숙자와 동거하고 있는 만덕은 숙자의 후배인 진선을 범하고, 이것을 본 숙자는 심한 배신감에 몽유병이 생긴다. 숙자는 몽유병 상태에서 만덕이의 물건을 제거하고, 만덕은 목숨은 건지지만 봉합은 할 수 없게 되었다. 이따 나타난 성기재건술의 1인자 이박사의 도움으로 세계 초유의 성기를 소유하게 된 만덕은 수많은 여자들과 관계를 맺는다. 한편 정신병원에 있던 숙자는 만덕의 소문을 듣고 격분, 다시 한번 만덕의 성기를 잘라 버린다.
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