드래곤

티어에스플레인 왕국은 다크엘프의 공격으로부터 왕국을 지키기 위해 마지막 수단으로 알로라 배니어 공주를 블랙손 경에게 보내 군사적 지원을 요청하려 한다. 그러나 블랙손 경에게 가려면 불을 뿜는 드래곤이 지키고 있는 저주받은 사이스 숲을 지나야 한다. 공주는 아테미어 경과 캐도의 도움을 받아 블랙손 경을 찾아가는데, 주술사인 프레야가 나타나 드래곤과 막서 파멸시켜야 한다고 설득한다. (캐치온)