운전사 장영국이 사라진다. 박주임은 그가 자기 애인 원미란의 운전수임을 밝혀낸다. 동시에 마도일이 출감해 박주임과 만난다. 그런중에 장영국의 시체발견, 그리고 히로뽕이 묻은 빈가방도 발견된다. 헌데 미장교 구락부에 권총도난사건이 발생한다. 강욱은 원미옥을 납치해서 히로뽕이 언제 도착하는지 알아낸다. 뒤늦게 마도일 집에 뛰어든 박주임과 형사는 미옥의 시체를 발견하고 인천으로 달린다. 백상기와 미란은 히로뽕을 받았으나 마도일의 부하들에게 뺏긴다. 하지만 이들 모두 경찰에게 잡히고 만다. 마도일은 홍콩배에서 돈을 가로채나 박주임에게 격투끝에 잡히고 만다.