닥터 모로의 DNA

망망대해에서 표류하던 세 남자 중 두 사람만이 살아남아 정체불명의 섬에 도착한다. 도착하자마자 한 사람은 정체불명의 괴물에 의해 죽고 앤드류(Andrew Braddock: 마이클 요크 분)라는 남자 혼자만이 그섬에 살고 있는 '닥터 모로(Dr. Paul Moreau: 버트 랭카스터 분)'에게 구조당한다. 모로는 이섬에 살고 있는 희귀한 형상을 하고 있는 인간들을 - 반은 동물이고 반은 인간의 모습을 한 - 완전한 인간들로 만드는 실험을 하고 있다. 동굴에는 이런 괴물이 많이 살고 있는데 모로는 이들을 총으로 위협하여 꼼짝 못하게 만들어 놓았다. 이 괴물 중 인간이 되기를 거부하던 한 괴물은 호랑이와 싸우다 다쳐 앤드류에게 죽여달라고 부탁한다. 앤드류는 그를 총으로 쏘아 죽인다. 한편 너무 비인간적인 모로의 행동에 분노를 느낀 앤드류는 모로의 여자와 사랑에 빠져 도망갈 궁리를 하다 들킨다. 모로는 그를 실험실에서 동물로 변하게 만든다. 동료도 죽게 되고 모로의 위협에 반발을 일으킨 괴물들은 말에 타고 있던 Dr.모레우를 끌어내려 죽여버린다. 점점 동물의 형상으로 변해가는 앤드류는 마리아(Maria: 바바라 카레라 분)와 함께 요새를 탈출한다. 요새를 불지르고 우리 속에 갇혀 있던 동물들을 풀어주다 동물들에게 오히려 모두 죽음을 당한다. 앤드류는 마리아와 함께 자기가 타고 왔던 배를 타고 탈출하지만 유일하게 살아남은 괴물이 바다까지 쫓아와 격투를 벌인다. 앤드류는 괴물을 죽이고 지나가던 배에 구조된다. 모습도 다시 원래의 모습으로 돌아오는데...