도시로 진출하기 위해 집을 떠난 톰(Tom: 리차드 카인드 목소리 분)과 제리(Jerry: 다나 힐 목소리 분)는 졸지에 길에 나앉는 신세가 되고 말았다. 거리에서 만난 현명한 개 퍽시(Puggsy: 에드 길버트 목소리 분)와 프랭키(Frankie da Flea: 데이비드 L. 랜더 목소리 분)는 톰과 제리에게 서로 친구가 되라고 권한다. 퍽시와 프랭키가 개잡는 사람에게 붙잡힌 후 톰과 제리는 과격한 도둑 고양이 앨리캣(Alleycat: 레이몬드 맥로드 목소리 분) 일당으로부터 탈출하는 과정에서 서로에게 도움을 주고 친구가 되고로 약속한다.
