스캇(Scott Travers: 팀 아벨 분)은 아내를 잃고 매일 실의에 빠져서 하루하루를 보낸다. 어디서나 아내와 함께 했던 자리에 가면 옛 추억에 사로잡혀서 슬픔에 빠진다. 이런 그에게 직장 여자 동료 앨리슨(Alison Blair: 제니퍼 버튼 분)은 풍만한 가슴을 무기로 구애를 하지만, 그는 쉽게 무시해버린다. 어느날부터인가 스캇의 컴퓨터를 통해 전자우편이 배달되기 시작한다. 항상 같은 내용이 같은 곳에서 오는 것에 이상하게 생각한 스캇은 발신지의 주소를 추적한다. 그가 찾아간 곳은 나이트 쉐도우라고 불리는 스트립 클럽으로서 일반인에겐 거의 알려져 있지 않은 곳이었다. 무심코 들어간 그곳에서 그는 죽은 아내가 틀림없는 제니퍼(Jennifer Travers: 테레사 랭글리 분)라는 여인을 만나게 되는데. 무대 위에서 환성적인 스트립 쇼를 했던 무용수가 자신의 죽은 아내라는 꿈같은 사실에 그는 어쩔줄 몰라한다.