오델로 역을 맡는게 일생 일대 최대의 꿈인 흑인 연극배우 마일즈는 CF촬영을 끝내고 뉴욕으로 돌아오는 비행기 안에서 우연히 옆자리에 앉게된 사람으로 인해 연극같은 인생을 시작하게 된다. 옆자리의 사람은 다름아닌 악명높은 마피아단의 보스이고, 성형수술로자신을 위장한채 계속 범죄를 일삼아 오던 터이다. 그의 정체를 유일하게 알고있는 마일즈를 마피아 보스는 뉴욕에 도착하자마자 없애려한다. 억울하게 마피아으 표적이 된 마일즈는 백인으로 변장하여 오히려 마피아보스밑에 들어가 살인 청부업자 노릇을 하면서, 자신이 자신이 쫓는 기묘한 운명에 처하는데.