원조교제 사건 때문에 미모의 아가씨가 피 검사를 찾아온다. 그녀의 육감적인 몸매에 반한 피 검사는 뛰어난 관찰력을 발휘하고, 산부인과 차 간호사의 도움을 받아 섹스 사건의 진상을 밝힌다. 한편, 피 검사의 집에서는 자위행위를 하다 형수에게 걸린 변태 총각은 백수 생활 25년 만에 커다란 수치를 경험한다. 트레스젠더인 남주는 아직 성전환 수술을 하지 않은 상태지만, 과감하게 산부인과와 여탕을 전전하며 자신이 여성임을 확인하며 만족해 한다. 그러나 관계를 맺은 현준이 법적 소송을 걸어오자 그녀의 자신감을 사라지고 성 정체성은 더욱 모호해진다. 할 수 없이 성전환 수술을 받기로 한 그녀. 수술 후 그녀는 자신의 순결을 피 검사의 동생 변태 총각에게 바치고, 그후로 변태 총각의 자위행위는 더욱 강렬해진다. 피 검사는 부장 검사의 신임을 얻기 위한 노력으로 미스 성과의 술자리를 마련하는데, 미스 성을 유혹하기 위해 폭탄주를 먹이고 성인 호텔까지 유인한 부장검사는 오히려 미스 성에의해 농락당하는데.
