정직한 경관 빌리 벤슨은 그이 전 파트너가 삼류 갱단원 샐리에게 살해되 이후 살인과 타락의 어두운 세계로 뛰어든다. 카렌 윈터맨은 젊은 정신요법 전문가로 모든 것을 분석하는 뛰어난 능력을 가진 여인. 그녀는 모든 것을 분석하는데 탁월하지만 정작 자신의 정체성은 찾지 못한다. 이제는 잊혀진 유명했던 재즈 뮤지션의 아들. 에드먼드는 어두운 방에서 홀로 음악을 듣는 염세주의자이자 냉혈한 킬러. 샐리는 마약거래를 하고, 카렌의 환자는 샐리를 위해 일한다. 벤슨의 파트너를 살해하기 위해 샐리는 사람을 고용하고 그와중에 카렌의 연인이 살해되는데...
