1913년의 어느 아침. 화영웅(정이건 분)은 위대한 무예가 금오 사부(황추생 분)를 만나기 위해 먼길을 떠난다. 불길한 징조인 6월의 눈이 내리고 있었다. 사부의 제자로 받아들여진 영웅이 짐을 꾸리기 위해 돌아와 보니 집은 피 냄새로 진동했고 기둥엔 부친의 시체가 걸려 있었다. 그가 없는 동안 중국을 병들게 한 서양인들에 대한 탄원기사를 쓴 부친을 살해하기 위해 찾아든 이방인들이 집을 습격했고, 영웅의 가족들을 몰살한 것이다. 영웅이 돌아오기만을 기다렸던 모친은 영웅에게 부친을 살해한 자들에 대한 이야기를 들려주고 마지막 숨을 거둔다.
