세키가하라 전투가 도쿠가와가 이끄는 동군의 승리로 끝이 나서 도요토미의 재건을 꿈꾸는 유키무라의 야심이 불타고 있었다. 무풍은 구로다 성에 가서 유키무라의 아버지가 전술을 기록해뒀다는 다섯 개의 두루마리를 카즈미와 하야테에게 찾아오라고 한다. 그러나 도쿠가와 쪽의 한죠 역시 세 자매인 스즈카제, 마카제, 기리카제에게 두루마리를 찾아오라고 한다.
길을 떠난 카즈미는 그 세 자매의 공격을 받아 곤란에 처하지만 여행객이라는 사람의 도움을 받아 두루마리를 차지하게 된다. 그리고 그 여행객에게 사랑을 느끼지만 결국 서로의 갈 길을 간다.