외국의 침략으로 젊은이 몇이 입산하여 대승 수라의 밑에서 수련을 한다. 그들 중에서 수라의 두명의 걸출한 제자들인 천풍과 수련은 모든 과정의 훈련을 끝내고 하산한다. 수라는 그들에게 위험할 때 사용하는 염주알인 Bijou를 준다. 마을에서 그들은 도적들을 만나 그들을 격퇴한다. 천풍은 또 다른 절로 가기위해 수련과 헤어지고 거기서 그는 신비한 자기방어술을 배운다. 그는 아버지와 충신을 죽인 살인자에 관해 알게 되고, 용맹무쌍한 격투끝에 복수를 하는데 성공한다.