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전란이 난무하는 헤이안 시대, 억수같은 폭우가 쏟아지는 나생문의 처마 밑에서 나무꾼과 스님이 심각한 표정으로 생각에 잠겨 있다. 잠시 비를 피하러 그곳에 들른 한 남자가 그들의 사정을 궁금해 한다. 나무꾼과 스님은 남자를 상대로 최근에 그 마을에 있었던 기묘한 사건을 들려준다.
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