시드니의 두 형사

형사 닐(Neal McBride: 존 한나 분)은 부패한 시참회원을 체포, 구속하려다 호주 시드니 경찰서로 전근당하고, 때마침 절친한 파트너의 은퇴로 혼자된 랜스(Lance Cooper: 스티븐 비들러 분)와 함께 일하게 된다. 그들에게 주어진 첫 임무는 거물급 마약 딜러 체포. 랜스와 닐은 부동산업자이자 마약상인 앤드류 데 산토스(Andrew De Santos: 토니 폴리 분)가 안마사의 집을 강제 매입, 불법 개발하고자 한다는 정보를 입수하고 우선 잠복 근무에 들어간다. 그러나 근무 중이던 랜스가 괴한의 습격을 받고 그후 해변에서 써핑을 즐기는 중에도 총격을 받게 되자 긴장한 닐은 본격적인 수사에 착수, 과거 랜스의 동료였던 가빈(Gavin Walker: 게리 데이 분)이 의도적으로 사건 처리를 늦춰 고소 취하, 정보 취소 등으로 구속시키지 않았던 비리를 밝혀내고 그가 데산토스의 하수인일 것이라 단정하지만 랜스는 동료에 대한 모욕이라며 화를 낸다. 그러나 마약 운반 등 가빈의 가담 사실이 조금씩 드러나기 시작하고 신변의 위협을 느낀 가빈의 허위 밀고로 닐은 불법마약소지죄로 수감될 위기에 처한다.