주인공 지아는 자살한 연인의 잃어버린 영혼을 찾아 나선다. 그 과정에서 환멸에 찬 자살폭탄 테러범, 변장한 천사 등 다양한 인물을 만나는데, 그 중에서도 러시아 음악가인 유진과 여행 중에 사고로 죽은 미칼과 가까워진다. 방황하는 이 세 영혼은 동반자로서 사후세계 여행길에 함께 오른다.
