환생한 달구에게 또 다시 주어진 일은 요괴 코딱지를 찾아내는 것. 염라대왕의 친구인 뚱단지 사부가 죽기 전에 유능한 제자 한 명을 뽑아 그에게 자신의 모든 초능력을 전수해준다고 하자 많은 사람들이 몰려온다. 수많은 사람들 틈에 섞인 달구는 코딱지를 찾기 위해 제자 뽑기에 참가하고, 라이벌 친구 봉창도 뚱단지 도사의 제자가 되려고 달구와 맞선다. 5차에 걸친 치열한 싸움 끝 결국 달구가 모든 경쟁자를 물리치고, 뚱단지 사부의 제자가 되어 초능력을 전수받는다. 달구에게 주어진 미션, 요괴의 코딱지 찾기, 과연 성공할 수 있을까?
