새벽

선량하지만 무일푼인 공장 노동자 프랑수아(장 가뱅 분)은 파렴치한 난봉꾼 발랑탱(쥘 벨리 분)을 권총으로 쏴 죽인 뒤 자신의 아파트에 숨어 경찰을 기다린다. 어둠에 휩싸여 있는 그의 아파트, 경찰 사이렌 소리가 점점 가까워옴에 따라 프랑수와는 자신이 사랑했던 두 여자, 프랑수아즈(자클린 로랑 분)와 클라라(아를레티 분) 그리고 그로부터 두 여인의 마음을 앗아가 버린 사악한 바람둥이 발랑탱을 떠올린다.  프랑수아는 자신으로 하여금 살인을 저지르게 만든 사건들을 하나씩 회상해 본다. 그는 꽃가게에서 일하는 순수한 여자 프랑수아즈를 만나 곧 사랑에 빠지게 된다. 하지만 교활환 바람둥이 발랑탱이 그녀의 주위를 맴돌기 시작하고, 사건은 치정이 얽힌 비극적 결말을 향해 치닫는다.