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20세기 말 캘리포니아 항구 지역에서 벌어지는 성의 변이 현상을 담고 있는 다큐멘터리. 몸과 마음을 새로운 기술과 화학으로 바꾼 사람들, 특히 남성 성 호르몬인 테스토스테론을 사용하는 여자들에게 초점을 맞춘 사이보그 영화이다.
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