경모는 요즘 우울하다. 집에서 기르던 개 파파돌이 없어졌기 때문이다. 게다가 동생 미라는 외계인이 잡아갔을 거라는 둥, 이상하게 생긴 고양이를 봤다는 둥, 옆에서 바보같은 소리만 한다. 뚱하니 미라에세 면박만 주는 경모. 그날 밤, 경모와 미라의 방에 이상한 고양이들이 들어와서 그들을 귀여운 야옹이 우주선에 태워 고양이 왕국으로 데려간다. 고양이들이 경모 남매를 납치(?)한 이유는 바로 사라진 파파돌 때문! 외부인이 고양이 왕국의 태양볕을 2일 이상 쐬면 괴물로 변해버린다. 이들의 적인 부부리나 공주는 파파돌을 납치해다가 괴물로 만들어 야옹이 나라를 공격하고 있었는데, 그 피해가 너무나 컸다. 생각끝에 고양이들은 파파돌의 주인인 경모에게 파파돌을 데리고 가달라고 사정하려던 것이었다. 하지만 바보같이 순하던 파파돌은 이미 괴물로 변해있었고, 부부리나 공주는 손에 닿는 것은 무엇이든 풍선으로 만들어 버리는 마법에 걸려있는데.
