스페인 프랑코 정권을 전복시키기 위해 비밀공작을 벌이는 디에고는 노쇠한 좌파 혁명가다. 디에고는 스페인에서 프랑스로 향하는데, 국경 검문소에서 위조 여권 때문에 곤경에 처한다. 여권의 실제 주인의 딸 나딘의 도움으로 가까스로 위기를 모면한 디에고는 파리에 도착하자 나딘을 찾아간다. 과격한 대학생 나딘과 만나게 되면서 디에고는 새로운 갈등을 겪게 된다.