제주 바다에서 실종된 해녀 엄마를 찾는 딸 유진(최강희), 엄마는 곰으로 변해서 돌아오는데. 곰으로 변한 엄마가 살기 좋게 산으로 돌려 보내기 위한 여정이 있는 이야기. [제 20회 부산국제영화제]