요정 공주인 마리안느는 결혼식날 약혼자 롤랜드가 바람을 피고있다는 것을 알게된다. 상심한 그녀는 다시는 사랑하지 않을 것을 선언하며 평생 여동생 던을 지키는데 헌신하기로 마음 먹는다. 한편 어둠의 숲에서 사랑의 묘약이 사라지자 보그킹은 던을 납치해 묘약을 되찾으려 한다. 하지만 그의 속셈은 묘약을 되찾은 뒤 파괴하여 그의 왕국에 사랑이 사라지게 하는 것. 마리안느는 그녀의 동생을 구출하러 어둠의 숲으로 향한다.
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