사랑과 믿음의 관계를 깊이 있게 다룬 이란의 수작. 이란과 이라크의 국경 부근. 한 소년이 두 나라를 오가는 여행객들을 수레로 실어 나르며 돈을 벌고 있다. 순진하고 어린 소년은 자신보다 나이가 많은 이라크 여자를 사랑하게 되지만, 그녀는 소년이 알지 못하는 비밀을 가지고 있다 (Near the border between Iran and Iraq, a resourceful teen earns a living by transporting passengers between these two countries in carts. Naive and young, he falls in love with a slightly older Iraqi woman who is not all she seems to be.)