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아내에게 버림받은 브랜든. 서커스단의 광대복장을 하고 관객들에게 자신의 마지막 공연을 시작한다. 악마의 환생, 사신의 일상, 지구의 종말, 죽지 못하는 자들의 이야기 등 소름 끼치는 이야기를 풀어가던 중 그는 서서히 진정한 악마로 변해가는데…...
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삽입곡 정보
The Hanging Tree
Sea of Åland
Underwolrd Song
Canzoni Strumentale
The Carnival
James Dooley
Penumbra
Kevin MacLeod
Broken Lullaby
William Morris
Apocalypse or Not
William Morris