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중년의 대학교수가 초등학생 아들을 데리고 이혼한 아내의 집을 찾는다. 교수의 전처는 이혼 후 커밍아웃을 하고 레즈비언 파트너와 동거 중이다. 보호자 역할을 교대하는 과정에서 교수는 전처의 파트너와 단둘이 남게 된다. [제14회 서울국제프라이드영화제]
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