경찰관인 로저(Roger Dollison: 존 쉐어 분)는 아내 켄드라(Kendra Dollison: 팜 도버 분), 사랑하는 두 아들 테디(Teddy Dollison: 브라이언 본살 분), 샌드(Sandy Dollison: 스티븐 도프 분)와 행복한 생활을 보내고 있다. 그런 어느날 5살난 테디가 다니고 있는 탁아 보육원의 한 어린이가 임질에 걸려있다는 사실이 알려지고 그 아이의 엄마는 보육원에서 추행당한 것임을 주장한다. 로저는 테다에게도 그런 일이 있었다는 걸 알아내고 더럽고 추악한 범인을 잡아 복수할 것을 맹세한다. 그러나 법정에선 3살, 5살된 증인들의 증언은 효력을 발생하지 못하고 범인들은 악마적 미소를 흘린다. 결국 어린이 유기 및 폭행의 충격적 의식이 밝혀진다.