소림사에서 무술을 연마하는 벙어리(성룡)는 다른 제자들보다 배우는 속도가 느려 쫓겨날 위기에 처한다. 하지만 그의 성실함에 감동한 한 스님이 취권을 가르쳐주고 비구니는 사권을, 그리고 지하 감옥에 갇혀있던 해지는 소림사 권법의 모든 걸 가르쳐준다. 이들의 도움으로 권법을 터득한 벙어리는 실력 테스트인 목인방에 들어가 목인들과 싸워 이기고 소림사 수제자의 표식을 받고 하산하게 된다. 벙어리는 자신을 가르쳐준 스승인 해지에게 은혜를 갚기 위해 심부름을 해주는데 그것을 계기로 해지는 소림사를 탈출해 과거의 폭력조직인 청룡단을 다시 소집해 살인을 일삼는다. 더불어 곳곳의 승려들을 다 죽이고 마지막으로 소림사를 공격할 계획을 세운다.
