엘리(Eli MacCleary: 로니 콕스 분)와 캐롤라인(Caroline MacCleary: 비비 베쉬 분) 부부는 신혼여행을 가던 중 사고로 인적이 드문 곳에서 헤매게 된다. 엘리가 잠깐 자리를 비운 사이 캐롤라인이 털로 뒤덮인 괴물에게 강간당한다. 이 일로 생긴 외아들 마이클(Michael MacCleary: 폴 크레멘스 분)이 17세가 되고 그가 이상한 증세를 보이기 시작하자, 엘리와 캐롤라인 부부는 다시 사고 현장을 찾아와 당시 사건과 관련된 증거들을 찾아다닌다.