오호 시대, 중국 사천지방에 촉산이란 곳이 있었다. 그중 한 곳인 곤륜산으로 사파의 마황 유천이 침입하자 곤륜파의 장문인 고월은 자신의 제자 현천종에게 곤륜파의 병기인 월금륜을 넘기고 그를 피신시킨다. 그리고 자신은 유천과 싸우다 죽는다. 200년 후 유천은 더욱 강력한 모습으로 다시 나타나 이번에는 아미산을 공격한다. 아미파의 장문인 백미는 호천경을 이용해 유천을 막고 아미파의 제자인 단진자와 현천종이 여기에 합세한다. 그들은 유천을 마의 동굴 안으로 몰아넣는 데 성공하지만 곧 자신들이 유천의 계략에 넘어갔다는 사실을 알게 된다.
