하루라도 바람 잘 없는 특별수사본부… 최면술에 걸린 시민을 발견하고, 와룡형사가 조사에 나선다. 와룡 형사마저 행방불명이 되자 백일탄이 이 사건에 뛰어든다. 뷰티의 최면술에 걸린 척 하고 와룡과 백일탄이 뷰티를 물리치고 다시 삼손과 와룡,백일탄은 고릴라 일당을 일망타진 하기 위해서 새로운 인물 백이호가 나타났다. 이후 연속되는 폭파 사건이 벌어지자 다시금 와룡과 백일탄이 출동하게 된다. 사건이 나던 장소마가 가면쇼가 열렷다는 말을 듣고 진상을 캐내던 백일탄. 범인들이 행복해 보이는 가족들만을 골라 찾아가 그들은 불행하게 만들기 위해 범행을 저질렀다는 자백을 듣고 큰 충격을 받는다. 그 후, 백일탄은 무기밀매와 마약사건을 해결하기 위해 특별 파견된 삼손과 함께 흑룡파 일당을 일망타진하러 출동한다.