1968년 베트남 담파오 지역. 돈 스코트는 몬태그너즈 종족을 위한 병원 설립의 막바지 작업에 열중하고 있었다. 베트남 원주민인 몬태그너즈 종족은 베트남 전쟁 중 미군과 연계, 타격 부대를 형성할만큼 미군의 가장 충실한 동맹족이다. 그 종족의 거주지에 어느날 갑작스런 베트콩의 공격이 개시되면서 격렬한 전투를 치루게 된다. 하늘 가득한 조명탄 불빛, 귀청이 터질듯한 포성, 진동하는 화약내. 그 혼란스런 전투의 와중 돈 스코트 역시 죽음의 위기에 처하나 통역관 하노이에 구출된다. 그후 사이공이 함락당하고 미군이 철수한 후에도 몬태그너즈 종족은 미국내에 자신들의 안식처를 마련해주겠다는 약속을 믿고 전투를 계속한다. 그러나 미국은 그들의 믿음을 저버리고, 몬태그너즈 종족은 대량 학살당하는 수난을 겪는데.
