제1부 - 시골 목사의 막내딸로 가정교사의 경험이 전혀 없던 아가씨는 매력적인 미혼 고용주의 부탁을 거절하지 못하고, 고아가 된 그의 두 조카를 가르치기 위해 시골 영지로 떠난다. 염려와 달리 그녀는 새로운 생활에 곧 익숙해지고, 천사처럼 사랑스러운 플로라, 가정부 그로스 부인과 함께 꿈결같은 나날을 보낸다. 그러나 여름방학을 맞아 집으로 돌아온 플로라의 오빠 마일즈가 학교에서 퇴학당했다는 사실을 알게되면서, 가정교사의 불안스런 관찰이 시작되는데, 드디어 기이한 일들이 벌어지기 시작한다. 제2부 - 아이들을 악령으로부터 지켜내겠다고 결심한 가정교사는 우선 아이들이 유령을 볼 수 있는 능력에 대한 진실을 알아내려고 노력하지만, 플로라의 영혼까지 지배하게 된 제슬 양의 유령은 그녀의 노력을 조롱한다. 가정교사와 그로스 부인은 드디어 집주인에게 사태의 심각성을 알리는 편지를 보내기로 결정하고, 편지를 쓰지만 마일즈의 방해로 편지는 아이들의 삼촌에게 전달되지 못한다. 가정교사는 병든 플로라를 구원하기 위해 그로스부인과 함께 악의 기운으로 가득 찬 집을 떠나는데...
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