샌프란시스코에 마녀가 나타나 일가족을 축소시켜 구두박스 안에 가둬놓은 사건이 발생한다. 이 어처구니 없는 사건에 샌프란시스코 경찰당국은 대책도 못세우고 우왕좌왕한다. 그순간 샌프란시스코의 교외 스티브와 제니 부부가 여행에서 돌아오고 생각치도 않았던 사건에 직면하게 된다. 일흔이 넘은 아버지가 맞아들인 새엄마 미란다가 여주인 행세를 하면서온 집안을 발칵 뒤집어 놓은 것. 아버지는 마치 무엇엔가 홀린듯하고까다롭게 구는 제니에게 새엄마는 사사건건 골탕을 먹인다. 고양이 알레르기가 있는 제니는 새엄마가 데리고 들어온 고양이 덕분에 말도 못할정도의 심한 통증을 수반한 증상에 시달리고 악몽에 시달리게 된다. 이에그들을 의심하기 시작한 제니는 사립탐정을 고용해서 둘의 뒷조사를 부탁하게 되고 그에 의해 그들이 중세에서 온 마녀들이며 한사람이 사람의 법을 배워 집으로 돌아와 프리씰라와 마법의 대결을 벌이게 되는데.