조혼을 피하기 위해 고향에서 도망쳐 클럽 댄서로 살아가는 소녀는 무장 단체에 의해 가족을 모두 잃고 고아가 된 카슈미르 청년과 만나 사랑에 빠진다. 가족을 지킬 것인지, 사랑을 따를 것인지, 소녀는 선택해야 한다. 봄베이의 사랑이야기가 애니메이션으로 그려진다. [제24회 부산국제영화제]