루피와 동료들은 어느 섬에서 랜돌프 극단의 포스터를 보고 연극을 보기로 한다. 극장에 미리 도착한 루피 일행은 우연히 배우가 그만두는 모습을 보게 되고, 그들의 빈자리를 채우기 위해 연극에 참가하기로 한다. 그날의 무대는 랜돌프 연극 인생의 마지막을 장식하는 은퇴공연이었다. 해군 출신인 랜돌프는 어린 시절에 해적에게 가족을 잃고 해적을 증오하고 있었다. 그러다 루피 일행이 해적이라는 사실을 알고, 루피와 한판 승부를 펼친다. 그러던 중 2막을 앞두고 갑자기 해군이 나타나 랜돌프를 연행하는데...