중국에서 공안으로 재직하던 ‘이향동’, ‘위경생’, ‘곽학군’은 대륙에서 홍콩으로 밀입국하다 체포되어 반송을 대기하던 중 홍콩 경찰의 제안으로 대권방에 스파이로 잠입한다. ‘대대’를 통해 교육을 받던 셋은 대대가 위기에 빠졌을 때 그를 도와주고 이로 인해 진정한 우정을 나누게 된다. 한편 경생은 옛 친구 ‘아호’를 우연히 만나고 아호의 여동생과 연인이 되지만 아호 일당은 그들이 경찰이 쫓는 범죄자들임을 알게 된다. 아호에게서 자신들이 계획 중이던 범죄에 가담해 달라는 제안까지 받게 된다. 향동과 이 둘은 향동의 정체를 아는 ‘강씨’형제를 죽이고 만다. 이로 인해 결국 ‘대대’까지 죽게 되고 이에 더해 학군의 실수로 뉴스에 이들 셋의 정체가 탄로 나면서 모두의 표적이 되고 마는데…