유구한 역사를 자랑하는 흑인들만의 대학교인 미션 대학교. 의식있는 학생 다프(Dap: 로렌스 피쉬번 분)는 학교 당국이 남아프리카를 외면하고 있다는 사실을 역설하며 학생들을 선동한다. 그를 비웃기라도 하듯 '개마파이개마'라는 클럽을 조직, 스스로 전지전능한 존재로 군림하는 줄리언(Julian: 지안카를로 애스포지토 분)은 그앞에서 자기 클럽의 우수성을 과시한다. 다프의 사촌동생 하프-파인트(Half-Pint: 스파이크 리 분)는 '개마맨'에 매료된 나머지 줄리언의 모진 언행에도 꾹 참고 개마맨으로 인정받기만을 기다린다. 한편 남자들 못지않게 갈등이 심한 레이첼(Rachel Meadows: 키미 분)과 제인(Jane Toussaint: 티샤 캠벨 분). 이들은 복도에서건, 기숙사에서건 부딪치기만 하면 감정적으로 대립한다. 사촌형으로서 하프-파인트의 맹목적인 갈망을 보다 못한 다프는 직접 줄리언에게 부탁을 한다. 이런 사실을 알길 없는 하프-파인트는 횃불 들기 끈기 시험을 비롯한 일련의 테스트를 통과한 상으로 줄리언의 여자였던 제인을 하사받자 뛸듯이 기뻐하는데.