소도어섬에 소방 기관차 벨이 도착하자, 토마스는 사장의 명령으로 날마다 벨 곁에 붙어 다니며 안내를 해준다. 토마스의 단짝 친구 퍼시는 자신을 상대해주지 않는 토마스에게 소외감을 느끼고, 디젤 기관차들의 꼬임에 빠져 친구가 된다. 하지만 디젤 기관차들은 퍼시를 이용해 자신들의 속셈을 채우려 하는데...
