부모님을 잃고 혼자가 된 루이스는 유일한 혈육인 삼촌 조나단을 찾아가고 그와 함께 살게 된다. 조나단의 오랜 친구이자 이웃사촌인 플로렌스 또한 루이스를 반갑게 맞아주지만 루이스는 어딘가 미스터리한 이 집에서의 생활이 두렵다. 한편, 매일 밤 무언가를 찾아 집을 돌아다니는 조나단은 자신을 수상하게 여기는 루이스에게 결국 자신과 플로렌스가 마법사임을 고백하고, 모든 것이 살아 움직이는 미스터리한 이 집에 숨겨진 비밀스러운 시계의 존재를 알려준다.
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