태양신의 중개자인 히미코는 이복동생인 다케히코가 찾아오자 그를 반기며 사랑하게 된다. 태양신을 섬기는 왕국의 왕 오키미는 왕위의 승계자로 미카미를 염두에 두지만 히미코의 부하인 나시메는 히미코가 여왕이 되어야한다고 생각한다. 이를 알게 된 미카미는 오키미 왕에게 히미코가 다케히코를 사랑하게 되어 태양신과 소통할 수 있는 능력을 잃게 되었다고 말하고 대지와 산의 신을 믿는 부족들이 태양신을 섬기지 않을 경우 그들을 죽여야 한다고 설득한다. 한편 히미코의 시녀 아다히메는 다케히코를 사랑하게 되고 그를 유혹한다. 이를 알게 된 히미코는 분노하여 그를 붙잡아 그의 손톱을 뽑고 얼굴에 치욕의 색으로 문신을 새긴 후 내 쫓는다.
