신비한 힘으로 원숭이들의 왕에 등극한 손오공은 더 큰 힘을 얻기 위한 수련을 계속한 끝에 구름을 타고, 72가지의 도술을 부리게 된다.하지만 천계에까지 진출한 그는 계속 말썽을 피우다 결국 ‘오행산’에 갇히고 마는데… 그로부터 500년 후, 삼장법사에 의해 세상으로 다시 나오게 된 손오공은 그를 따라 천축으로 향하고, 저팔계, 사오정과 함께 요괴들에 맞서 싸우며 여행을 계속한다. 한편, 이 모든 것을 지켜보는 수수께끼의 사나이가 있었으니, 그의 이름은 바로 ‘곤륜’! 그의 끈질긴 추적이 계속되고, 마침내 삼장법사를 납치하기에 이르고… 과연 손오공과 삼장법사 일행은 모든 어려움을 헤치고 무사히 천축에 도달할 수 있을 것인가!?