철이는 엄마 아빠가 살아있으리란 막연한 기대로 친구와 고아원을 등진채 밤길을 달린다. 철이는 떠돌이인 동만을 나룻배에서 만난다. 둘이는 외롭다는 감정 때문에 뗄수 없는 다정한 사이가 된다. 어느날 경운기를 몰고 가는 민우를 만난다. 목장주인인 민우는 철이를 양자로 삼으려 하나 철이는 동만을 따라간다.방랑생활을 하던 동만과 철이는 우연히 강도들의 장물은닉처를 발견하고 천신만고 기지를 다해 강도를 일망타진한다.호반의 집엔 동만의 부인이 있고, 동만은 철따라 방랑하는 양봉가였다. 철이는 꿈에도 그리던 동만과 동만의 부인을 부모로 삼아 극진한 사랑을 받는다.
