건터 투디(Gunther Toody: 데이비드 조한슨 분)는 인정미 넘치는 경찰로 폭력이 난무하는 브룩클린을 맡고 있다. 그의 새 파트너 프란시스 멀둔(Francis Muldoon: 존 C. 맥긴니 분)은 53지구 경찰의 현대화, 과학화를 위해 파견된 원리원칙주의자이다. 서로 다른 개성의 두 경찰이 어떻게 앞을 헤쳐나갈지. 한편 이 지역 암흑가의 거물 돈 마티(Don Motti: 다니엘 볼드윈 분)를 구속할 수있는 결정적인 증언을 할 증인 허버트 호츠(Herbert Hortz: 제레미 피번 분)를 보호하기 위해 감옥으로 데려오는데 마티는 그를 제거하려고 부하들을 보내나 실패한다. 서장은 증인을 더 안전한 곳으로 보내는데 그게 건터의 집이다. 건터와 프란시스는 허버트를 트렁크에 싣고 집으로 향하나 도중에 클럽에 들려 한잔 한다는 것이.