버질은 로데오 경기에서 황소에서 떨어진 카우보이들을 도와주는 '광대'다. 버질은 7년 만에 웨이코로 돌아오지만 과거에 당한 사고를 버질의 탓으로 생각하고 있는 마을의 보안관 길과 버질의 옛 애인 케이트는 그에게 원망감을 갖고 있다. 어느날 버질에게 접근하던 길의.