홍콩 번화가에서 소꼽 친구 쿠오, 융과 함께 대형 레스토랑을 경영하며 기반을 닦아가던 치는 융에게 배신을 당한다. 이에 환멸을 느낀 쿠오는 말래카로 떠나가 버리고, 치의 가족들을 위협하여 자신의 영역을 넓혀가려는 융에게 치명적 상처를 입은 치는 가족과 함께 쿠오가 있는 말래카로 향한다. 이를 알고 말래카까지 추적해온 융이 쿠오와 치의 가족들을 해치려 하자, 인내로 그를 설득하려던 두 사람은 마지막 결전을 결심하고 홍콩으로 떠난다. 끝내 정의의 심판을 받은 악은 굴복하게 된다.
줄거리 2. 1970년대의 홍콩 암흑가는 이아제(주윤발)에 의해 좌지우지되고 있었는데, 그에겐 오른팔과 같은 아용(만자량)과 아국(유덕화) 형제가 있었다. 의리 있고 인정 많은 아국과는 달리 아용은 탐욕을 위해 수단과 방법을 가리지 않는 인물이다. 결국 물불을 가리지 않는 성격 때문에 아용은 조직에서 쫓겨나고, 그는 이아제에게 보복할 기회를 엿본다.
