임진왜란때 일본의 도요도미는 한국의 거북선 도면을 입수하고자 한 첩자를 한국에 내 보낸다. 그 첩자를 한국의 의혈청년인 도운이 잡아 회유 포섭하고 일본으로 건너가 도요도미를 살해하기 위하여 기회만을 노리고 있던 중, 돈에 눈이 먼 한국의 교포가 거북선 도면을 가지고 일본에 건너온 것을 알게 되어 그 도면을 찾아 불태우는 한편 종횡무진한 활약을 통하여 도요도미 일당의 내분을 조장하고 마침내는 그들로 하여금 전의를 상실케 하였다.